Columns Section: 世紀網站專欄區世纪网站专栏区: 010-003: 程一麟專欄, 程一麟专栏, I-lin Cheng Column: 2010-09-23: 科技創新管理週報; 科技创新管理周报

Global

Intel 推动PC, NB或移动式电话之外的以Atom为主的嵌入式微处理机市场，据估
计约有100亿美元左右，含车用、乐器等。虽Atom晶片不若PC用者晶片有效，然
因价格优势，适用于几乎所有装置，并可以系统晶片及设计软体。近来Intel 又买
下Wind River Systems (＄8.8亿美元)及防毒软体McAfee (＄76.8亿)以便用于网路装
置使用。

Intel Smart TV结合友讯、宏碁、华硕、Google推出，三大游戏机厂面临威胁；
Intel 并开发出WiDi ( Wireless Display ) 技术，将电脑中视讯透过无线网路传送至
TV上播放，同时也力推3D 手势追踪游戏。

Nokia 换CEO,挖角微软高手Elop, 曾任微软商业部门总裁，督导Excel, Access,
PowerPoint 和Word的制造，力挽股价今年跌掉20%，市值失血€480欧元。 Nokia
虽仍以33%的市占率居全球手机宝座，但对市场新趋势反应慢，自2007年IPhone
推出后之灵活作业系统，多点触控科技和源源不绝的应用程式之智慧型手机新典
范，高下立判。

Nokia 盛极而衰的三大启示：

绝对不要沉溺于往日荣光。
不愿挑战自我。
遗世独立，无法形成产业群聚。

效应

误判手机产业与运算及社区网路结合之趋势。

Android 成为全球第二大手机作业系统：（开放平台）

2010年Symbian 和Android 在手机作业系统市占率各为40.1% 及17.7% ；到
2014年两大作业系统将占59.8%, Android 在2010年超越RIM为北美第一，
2014将挑战 Symbian 的霸主地位。

日本重手打炒汇，严守￥82日圆底线，为15年最高水准，但因长期通货紧缩及未
与国际联合，效果恐有限。

巴塞尔协议Ⅲ，最大国际金管改革案，27国通过，要求银行提高最安全资本准备
多出二倍，限制借贷能力，提高一级资本为6%, 并于2016年起提拨2.5% 缓冲资本
因应。

欧盟通过与韩国签署FTA, 预订10/6签署，2011年7月1日实施，5年内2, 农产品调
降98.7%关税，未来全面取消关税，欧盟为韩国第二大出口国，南韩可省＄14亿
美元，欧盟可省下€16亿欧元出口税。台湾受创＄6.4亿美元，以机器及零组件
受伤最深（台湾进口税率在3.76% ~ 13.06%间），而欧盟为台湾第四大出口市
场。

中、美未来强弱表现：（元大投信）廿年后见真章。

             项目                             中                                      美
             1. GDP                        未来每年 8% 以上                       维持低成长 5%
             2. 失业率                   城市化加速进行，                      高失业率，
                                                不断创造新就业                           1~2年内难以改善
             3. 十年线                   向上趋势，强大支撑                   向下趋势，需基本面拉抬
             4. 股市展望               长多格局不变                               区间震荡走弱
             5. 股市市值变化       未来20年成长 7倍                        未来20年仅有逾1倍成长

China

不满钓鱼岛事件，温家宝联大不晤菅直人

续扣船长是当前中、日关系突出障碍. ( 注: 已于9/24 下午突然释放).
中方9天内6次召见日使，表达严正立场。

中国海洋政策大转向—加压日本

9/12国务委员戴秉国召见日本大使丹羽宇一郎就钓鱼台事件关切和立
场，显见高度不寻常（官阶高于外交首长）。
日本在有争议的水域扣押公民是中国不能接受的。中国立场是「主权属
我，搁置争议，共同开发，和平解决」。
中国著手海洋主权宣示，由南中国海开始。
北京恐外患刺激内压，民族主义情绪点燃反政府怒潮。

官媒留言板，民意直通中南海，人民网推出，网民当成「言论自由市场」志在表
明，名义可直达中央高层。

9/8成立，点击进入后，可以看到中央政治局9常委照片可输入留言。以
游客、个人、单位身分均可留言。
降房价、教育等社会热点。
开通短短几天，给胡、温留言数高达数万条。

汇战助燃，美中贸易摩擦再烧：

美对人民币汇率问题已逐渐失去耐心，使两国贸易摩擦再度浮出；近日
美就钢铁关税及电子支付问题，向WTO提出申诉。指责中国歧视电子企
业使用美国电工钢征收的进口关税，及对电子支付服务企业的限制
（Visa 对中国银联的垄断）

温家宝在达沃斯论坛提出三大要务：

收入分配平均
经济仍增速，保成长
欢迎外企投资，享有国民待遇

「中新天津生态城」（2008年动工）由星、韩及企业共同规划执行：

每＄100万美元之GDP排放CO2以150吨（日本为280吨）为目标。能源、
上下水道处理、废弃物处理等基建均需高环保标准。占地30 km2，人口
在2020年达35万人，投资RMB. 2500亿，2020年完工。
将都市建设变成产业，2005年中国超过100万人都市有98个，预计2050年
成长至155个；因此生态城深具示范作用，而中国政府已认定13个城市为
生态城。

马来西亚外汇存底，新增人民币资产，显示中国近年来推动RMB国际化之初步
成果。其他亚洲国家也有跟进之可能。马来西亚希望成为伊斯兰金融中心及预期
人民币升值。

物理太阳能级多晶矽工艺实现规模化生产

全球手作全物理法制备太阳能级多晶矽量产在河南省南阳市天宇矽晶公
司生产。年产能为1800吨。
现今PV发电为大规模使用主因在于多晶矽制造成本过高，本技术耗能仅
为传统改良西门子法的，且规避污染的工艺，无SiCl4, HCl等有毒物质和
工业废水，解决原料短缺问题。
主要发明人为高文秀博士及中科院院士褚君浩。

Taiwan

开放平台是台湾IT产业发展之新契机，尤其是Android平台由上游半导体、面
板、 DRAM 、品牌到组装代工，进一步带动数位内容产业发展，创造数十万人
就业机会。

目前全球智慧型手机（手持装置）2亿台出货量，未来3年每年成长量将
达2~3亿台，3年后更加成长到4~5亿。而平板电脑则每年 5000万台出货
量。
台湾的PC产业链完整，虽然目前智慧型手持装置代工品牌市占仅
20~30%, 未来几年的新增成长量，至少80~90% 将来自台厂，将可望成兆
元产业。
智慧型手持装置的爆发力来自新兴市场及开发中国家，因为不是所有人
都买得起iPhone, iPad.「开放平台」就是台湾厂商机会，将来再导入云端
运用, WiMax 等，必将吸引内容服务供应商，成为台湾全新无线宽频新机
会。

突破封锁：磊晶龙头晶电获LED大厂丰田合成（Toyota Gosei）专利授权，并进行
交叉授权，以合作替代诉讼，将带动全球LED产业链良性发展：

晶电今年营收可望突破NTD.200亿元，明年因授权后可望挑战NTD.300亿
元，晶电在LED上专利已高达1200项，增加与国际大厂合作工间
将在台成立LED公司（丰晶光电）,11月运作。初期资本额NTD.2300万，
丰田51%, 晶电49%, 丰田代理9%.
台湾是目前全球LED产业第二大制造国，仅次于日本，但在专利上却被
全球五大厂—日亚化、丰田合成、美国Cree, Lumileds和德Osram卡死，形
成特定市场如欧、美、日的销售障碍或售价剥削（价差30-40%）。

结构失衡，台、日、韩出口差距扩大：

台湾上半年仅IC及面板两项即占总出口；南韩出口强项还包括船舶（占
10%）、汽车、家电、占14%. 台湾过度集中电子产品，使出口易受国际
景气波动影响，及关联创造充分就业机会。
这几年，台湾电子产品出口依赖度达40%, 远高于韩国25%, 且这些科技产
业为密集，人力需求远不若传统产业，使失业率居高不下（韩3.7%, 台
5.2 %）
台湾以代工为主，而韩国则大力发展品牌，使其家电遍及全球。

今年上半年报显示科技代工业大地震：

电子五哥（广达、鸿海、仁宝、宏碁、华硕）营收NTD.2.76兆，净利仅
NTD.761亿（2.8%）；而传产五哥（台塑、统一、中钢、中华电、台泥）
营收虽NTD.5823亿，但净利NTD.875亿（15%）, why?
代工盛世结束；成长极限；市场饱和；购并无效。
「减法革命」：平板电脑出现，许多NB零组件不是缩减就是消失，如轴
承、光碟机； iPad 比NB 便宜,零件比NB少50%.
软体比重加大，云端运算出现，手持式装置等趋势。

Global

Intel 推動PC, NB或移動式電話之外的以Atom為主的嵌入式微處理機市場，據估
計約有100億美元左右，含車用、樂器等。雖Atom晶片不若PC用者晶片有效，然
因價格優勢，適用於幾乎所有裝置，並可以系統晶片及設計軟體。近來 Intel 又
買下 Wind River Systems (＄8.8億美元)及防毒軟體 McAfee (＄76.8億)以便用于網
路裝置使用。

Intel Smart TV結合友訊、宏碁、華碩、Google推出，三大遊戲機廠面臨威脅；
Intel 並開發出 WiDi ( Wireless Display ) 技術，將電腦中視訊透過無線網路傳送至
TV上播放，同時也力推3D 手勢追蹤遊戲。

Nokia 換 CEO,挖角微軟高手 Elop, 曾任微軟商業部門總裁，督導 Excel, Access,
PowerPoint 和 Word的製造，力挽股價今年跌掉20%，市值失血 €480歐元。
Nokia 雖仍以33%的市占率居全球手機寶座，但對市場新趨勢反應慢，自2007年
IPhone推出後之靈活作業系統，多點觸控科技和源源不絕的應用程式之智慧型手
機新典範，高下立判。

Nokia 盛極而衰的三大啟示：

絕對不要沉溺于往日榮光。
不願挑戰自我。
遺世獨立，無法形成產業群聚。

效應誤判手機產業與運算及社區網路結合之趨勢。

Android 成為全球第二大手機作業系統：（開放平台）

2010年Symbian 和Android 在手機作業系統市占率各為40.1% 及17.7% ；到
2014年兩大作業系統將占59.8%, Android 在2010年超越RIM為北美第一，
2014將挑戰 Symbian 的霸主地位。

日本重手打炒匯，嚴守￥82日圓底線，為15年最高水準，但因長期通貨緊縮及未
與國際聯合，效果恐有限。

巴塞爾協議Ⅲ，最大國際金管改革案，27國通過，要求銀行提高最安全資本準備
多出二倍，限制借貸能力，提高一級資本為6%, 並于2016年起提撥2.5% 緩衝資本
因應。

歐盟通過與韓國簽署FTA, 預訂10/6簽署，2011年7月1日實施，5年內2, 農產品調
降98.7%關稅，未來全面取消關稅，歐盟為韓國第二大出口國，南韓可省＄14億
美元，歐盟可省下€16億歐元出口稅。台灣受創＄6.4億美元，以機器及零組件
受傷最深（台灣進口稅率在3.76% ~ 13.06%間），而歐盟為台灣第四大出口市
場。

中、美未來強弱表現：（元大投信）廿年後見真章。

             項目                            中                                   美
             1. GDP                        未來每年 8% 以上                 維持低成長 5%
             2. 失業率                   城市化加速進行，                高失業率，
                                                不斷創造新就業                     1~2年內難以改善
             3. 十年線                   向上趨勢，強大支撐            向下趨勢，需基本面拉抬
             4. 股市展望               長多格局不變                        區間震盪走弱
             5. 股市市值變化       未來20年成長 7倍                 未來20年僅有逾1倍成長

China

不滿釣魚島事件，溫家寶聯大不晤菅直人

續扣船長是當前中、日關係突出障礙. ( 註 : 已於9/24 下午突然釋放).
中方9天內6次召見日使，表達嚴正立場。

中國海洋政策大轉向—加壓日本

9/12國務委員戴秉國召見日本大使丹羽宇一郎就釣魚台事件關切和立
場，顯見高度不尋常（官階高於外交首長）。
日本在有爭議的水域扣押公民是中國不能接受的。中國立場是「主權屬
我，擱置爭議，共同開發，和平解決」。
中國著手海洋主權宣示，由南中國海開始。
北京恐外患刺激內壓，民族主義情緒點燃反政府怒潮。

官媒留言板，民意直通中南海，人民網推出，網民當成「言論自由市場」志在表
明，名義可直達中央高層。

9/8成立，點擊進入後，可以看到中央政治局9常委照片可輸入留言。以
遊客、個人、單位身分均可留言。
降房價、教育等社會熱點。
開通短短幾天，給胡、溫留言數高達數萬條。

滙戰助燃，美中貿易摩擦再燒：

美對人民幣匯率問題已逐漸失去耐心，使兩國貿易摩擦再度浮出；近日
美就鋼鐵關稅及電子支付問題，向WTO提出申訴。指責中國歧視電子企
業使用美國電工鋼徵收的進口關稅，及對電子支付服務企業的限制
（Visa 對中國銀聯的壟斷）

溫家寶在達沃斯論壇提出三大要務：

收入分配平均
經濟仍增速，保成長
歡迎外企投資，享有國民待遇

「中新天津生態城」（2008年動工）由星、韓及企業共同規劃執行：

每＄100萬美元之GDP排放CO2以150噸（日本為280噸）為目標。能源、
上下水道處理、廢棄物處理等基建均需高環保標準。占地30 km2，人口
在2020年達35萬人，投資RMB. 2500億，2020年完工。
將都市建設變成產業，2005年中國超過100萬人都市有98個，預計2050年
成長至155個；因此生態城深具示範作用，而中國政府已認定13個城市為
生態城。

馬來西亞外匯存底，新增人民幣資產，顯示中國近年來推動RMB國際化之初步
成果。其他亞洲國家也有跟進之可能。馬來西亞希望成為伊斯蘭金融中心及預期
人民幣升值。

物理太陽能級多晶矽工藝實現規模化生產

全球手作全物理法制備太陽能級多晶矽量產在河南省南陽市天宇矽晶公
司生產。年產能為1800噸。
現今PV發電為大規模使用主因在于多晶矽製造成本過高，本技術耗能僅
為傳統改良西門子法的，且規避汙染的工藝，無SiCl4, HCl等有毒物質和
工業廢水，解決原料短缺問題。
主要發明人為高文秀博士及中科院院士褚君浩。

Taiwan

開放平台是台灣IT產業發展之新契機，尤其是Android平台由上游半導體、面
板、 DRAM 、品牌到組裝代工，進一步帶動數位內容產業發展，創造數十萬人
就業機會。

目前全球智慧型手機（手持裝置）2億台出貨量，未來3年每年成長量將
達2~3億台，3年後更加成長到4~5億。而平板電腦則每年 5000萬台出貨
量。
台灣的PC產業鏈完整，雖然目前智慧型手持裝置代工品牌市占僅
20~30%, 未來幾年的新增成長量，至少80~90% 將來自台廠，將可望成兆
元產業。
智慧型手持裝置的爆發力來自新興市場及開發中國家，因為不是所有人
都買得起iPhone, iPad.「開放平台」就是台灣廠商機會，將來再導入雲端
運用, WiMax 等，必將吸引內容服務供應商，成為台灣全新無線寬頻新機
會。

突破封鎖：磊晶龍頭晶電獲LED大廠豐田合成（Toyota Gosei）專利授權，並進行
交叉授權，以合作替代訴訟，將帶動全球LED產業鏈良性發展：

晶電今年營收可望突破NTD.200億元，明年因授權後可望挑戰NTD.300億
元，晶電在LED上專利已高達1200項，增加與國際大廠合作工間
將在台成立LED公司（豐晶光電）,11月運作。初期資本額NTD.2300萬，
豐田51%, 晶電49%, 豐田代理9%.
台灣是目前全球LED產業第二大製造國，僅次于日本，但在專利上卻被
全球五大廠—日亞化、豐田合成、美國Cree, Lumileds和德Osram卡死，形
成特定市場如歐、美、日的銷售障礙或售價剝削（價差30-40%）。

結構失衡，台、日、韓出口差距擴大：

台灣上半年僅IC及面板兩項即占總出口；南韓出口強項還包括船舶（占
10%）、汽車、家電、占14%. 台灣過度集中電子產品，使出口易受國際
景氣波動影響，及關聯創造充分就業機會。
這幾年，台灣電子產品出口依賴度達40%, 遠高于韓國25%, 且這些科技產
業為密集，人力需求遠不若傳統產業，使失業率居高不下（韓3.7%, 台
5.2%）
台灣以代工為主，而韓國則大力發展品牌，使其家電遍及全球。

今年上半年報顯示科技代工業大地震：

電子五哥（廣達、鴻海、仁寶、宏碁、華碩）營收NTD.2.76兆，淨利僅
NTD.761億（2.8%）；而傳產五哥（台塑、統一、中鋼、中華電、台泥）
營收雖NTD.5823億，但淨利NTD.875億（15%）, why?
代工盛世結束；成長極限；市場飽和；購併無效。
「減法革命」：平板電腦出現，許多NB零組件不是縮減就是消失，如軸
承、光碟機； iPad 比NB 便宜 ,零件比NB少50%.
軟體比重加大，雲端運算出現，手持式裝置等趨勢。